Priemerný tínedžer Tsukune sa omylom dostane na strednú školu plnú príšer, kde sa do neho zamiluje upírka Moka, no zistí, že prežitie v škole, v ktorej bojujú upíri a vlkolaci, bude oveľa ťažšie ako to, že si musí zlepšiť známky.
Do klubu priateľstva sa pridáva Mizore Shirayuki, ktorá je až príliš posadnutá láskou k Tsukune, a Tsukune musí nájsť spôsob, ako ju zvládnuť a zároveň sa vyrovnať so šokujúcim zistením.
Tsukune náhodou spadne do horúceho prameňa, čo mu na krátky čas vráti jeho ľudskú podstatu, no zároveň sa objaví silný a nebezpečný Succubus (Inkuba), ktorý sa pokúša Tsukuneho zmanipulovať.
Tsukune musí čeliť prefíkanému a mocnému vodcovi Novinárskeho klubu, ktorý je posadnutý odhalením a zničením Tsukuneho ako človeka, čo ho prinúti prvýkrát prejsť vážnou a bolestivou fyzickou premenou.
Tsukune bojuje s dôsledkami premeny na Ghúla, pričom sa spoločne s Mokou vydávajú na výlet do sveta ľudí, kde sa stretnú s Tsukuneho rodinou a navštívia záhadného kňaza, ktorý by mohol poznať kľúč k obojstrannému tajomstvu.
